wisecrm365软件

类型：学习办公 版本：v5.7.3_1859大小：34.8MB更新：2026-04-04 12:50:05 语言：简体中文等级：平台：Android

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wisecrm365 app搭载多元实用功能，为用户打造轻便高效的移动办公体验，可实现全维度客户资源管理，是助力团队提升协同办公效率的实用工具，能切实降低各类沟通、管理内耗，让日常销售跟进、内部协作、行政审批等多个场景的工作效率得到大幅提升。

wisecrm365是什么

它融合传统OA与CRM系统的双重优势，可对企业内部的同事协作链路、外部的客户资源池做统一整合管理，主要面向企业一线销售、服务人员等群体使用。界面设计简约清爽，操作逻辑简单易上手，实际使用效率远高于传统企业管理系统。它采用平台托管模式，企业不需要自行搭建服务器，全程免维护，系统可以实现快速上线；采用在线租用的付费模式，能降低企业一次性投入的成本和风险，整体性价比极高。

软件特色

1. 客户来电自动弹出过往跟进记录

客户打入电话时系统会自动调取过往所有跟进内容弹出展示，帮你快速回忆起对接细节，从容应对每一次关键通话，有效提升客户的服务体验。

2. 全链路留存客户对接信息

客户所有跟进记录完整留存，支持多种方式智能生成客户跟进内容；上级可随时对跟进内容做点评反馈，在合适的节点给出针对性指导；可便捷设置待办事项，定向提醒到对应负责人，避免重要事件遗漏。

3. 客户拜访支持一键定位、拍照上传

到达客户对接现场后，可直接通过手机地图定位、拍照上传生成拜访跟进记录；还能快速筛选出周边的存量客户，有效提升外出拜访的整体效率。

主要功能

1. 跟进模块

采用工作圈的形式展示所有同事的日常工作进展、与客户的沟通对接日志，完整还原每一次客户对接的全流程；动态日志支持即时评论、点赞，信息传递和互动直接高效；可随时新建日程待办，避免重要事件出现遗漏。

2. 自定义模块

如果系统现有模块无法匹配实际使用需求，可以使用自定义模块功能，提供多种模板可选，可适配机遇、订单、收款等多种不同场景；系统模块可根据实际使用需求灵活调整。

3. 客户模块

可有效整合所有员工手中的客户资源，建立完善的客户档案，留存所有历史交往日志，包括电话、拜访等内容，还可存储各类客户相关文档；搭配手机地图功能，可快速定位客户所在位置。

4. 审批模块

支持费用、人事、报价合同等多种审批场景；消息会及时推送，负责人就算不在公司，也能快速完成审批操作，专为高效运转的团队量身打造。

5. 文件模块

不需要额外手动维护，系统内所有报价、合同、方案等文档会自动归类到对应客户名下；不需要单独为每个客户新建文件夹，查找客户信息时就能同步调取对应的所有文档。

6. 动态模块

可随时分享日常工作相关内容，同事之间可以相互评论，活跃团队整体协作氛围。

7. 考勤模块

支持手机签到、签退，完全替代传统考勤设备；考勤数据会自动生成统计分析结果，支持设置多个考勤点，不同地点、不同部门的考勤需求都可以实现统一管理。

应用亮点

1. 云客户功能

相当于企业级手机通讯录，所有员工的客户资料都可以实现统一管理；客户详情、历史往来文件、沟通对接日志、订单明细，还有回收款记录等内容都可以统一存储，实现全维度客户资源管理；支持名片扫描、电话自动弹屏、地图定位周边客户等实用功能，还可以批量发送邮件短信，减少手动操作的耗时和失误。

2. 云动态功能

属于专属工作圈，完整记录所有同事的日常工作内容，包括销售人员和客户的电话、拜访记录，内部人员之间的任务指派、待办提醒；也包含同事随时发布的工作相关内容、个人工作状态分享，还有月报周报等工作规划内容，也支持发起投票问答活跃团队氛围；同事之间可以点赞、评论、打赏，强化员工之间的交流，移动端还搭载了IM聊天功能。

3. 云考勤功能

支持手机考勤，移动签到时可同步定位拍照，多地点、多部门可实现统一考勤管理；管理层可以清晰掌握外勤人员的工作动态，一键生成统计分析结果，告别繁琐的人工统计工作。

4. 云审批功能

可以随时随地完成移动审批，审批流程支持自定义设置，全程线上操作完成，助力团队高效协作；可实时跟踪企业内部请假/加班、报价/合同、出差/费用等多种审批记录，强化企业运作的规范度，手机消息会定向提醒到对应负责人，及时高效使用便捷。

5. 云文件功能

客户相关文档会自动归类，知识内容全员共享实现共同成长；客户报价、合同、方案类文档自动匹配对应客户；企业内部知识库支持全员维护，方便后续查询学习。

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