
类型:金融理财 版本:v8.491大小:126.81MB更新:2026-04-19 15:50:49 语言:简体中文等级:平台:Android
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口袋e行销app官方版是一款面向保险代理人的综合办公工具。其核心功能聚焦于实际工作场景,例如客户管理模块支持从手机通讯录直接导入联系人,快速完成客户信息新建;代理人能够随时查询客户名下保单的生效日期、续费状态等关键信息。所有数据通过云端实时存储与同步,确保在不同设备与地点都能获取最新动态,有效避免信息遗漏。
1、及时获取行业热点资讯与早会材料,助力代理人把握市场动向;
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2、进入应用首页后,点击“销售”功能入口;
3、页面将跳转至客户管理界面;输入客户姓名、性别等信息并选择寿险类别;点击查看按钮,在相关资料栏目中选择“已购产品”;即可看到保单号码,点击号码后便可显示投保人、被保人等详细保单信息。
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